В условиях текущего кризиса ОЗУ ни одна компания не находится в лучшем положении, чтобы не только пережить бурю, но и обернуть ее в свою пользу, чем Apple. Компания доказала это, выпустив в начале марта MacBook Neo. Несмотря на то, что он оснащен всего 8 ГБ ОЗУ, Neo не кажется компромиссным, что является свидетельством инженерных достижений компании в области кремниевых технологий и программного обеспечения. Для Apple может быть заманчиво рассматривать свой последний MacBook как единичный случай. Это было бы ошибкой, потому что в данный момент бизнес-решения, сделавшие Neo возможным, представляют собой уникальную возможность для поколения стать более крупным игроком на рынке ПК.
Если вы читаете Engadget, велика вероятность, что вы знакомы с общими контурами глобальной нехватки памяти, но стоит повторить, насколько плохой стала ситуация в последние месяцы. Всего три компании — SK Hynix, Samsung и Micron — производят более 90 процентов мировых чипов памяти. В конце прошлого года Micron объявила о прекращении бизнеса, ориентированного на потребителя, чтобы сосредоточиться на поставке ОЗУ и других компонентов для клиентов в сфере ИИ.
Ссылаясь на данные TrendForce, The Wall Street Journal сообщила в январе, что центры обработки данных будут потреблять 70 процентов высокопроизводительной памяти, произведенной в 2026 году. Поскольку «Большая тройка» перенаправляет большую часть своего производства для удовлетворения корпоративного спроса, они выделяют меньше пластин для потребительских продуктов, что приводит к резкому росту цен в этом сегменте рынка. По данным Counterpoint Research, цена на память — включая потребительские комплекты ОЗУ и SSD, а также память LPDDR5X для смартфонов — выросла на 50 процентов в последнем квартале 2025 года. До конца текущего квартала фирма прогнозирует дальнейшее увеличение цен на 40-50 процентов, а генеральный директор SK Hynix недавно предупредил, что дефицит может продлиться до 2030 года.
Поскольку практически вся потребительская электроника нуждается в определенном количестве ОЗУ и хранилища, последствия сказались быстро и жестко. В декабре, до того, как ситуация стала такой, как сейчас, TrendForce предупредила, что большинство крупных производителей ПК либо рассматривают, если уже не планируют, повышение цен. В этом месяце фирма предупредила, что цены на ноутбуки могут вырасти до 40 процентов, если производители и розничные продавцы решат защитить свою прибыль. Такой сценарий увеличит стоимость модели за 900 долларов примерно до 1260 долларов.
На фоне всего этого Apple добавила еще одно давление: MacBook Neo стоимостью 600 долларов. Во время недавнего звонка с инвесторами Ник Ву, финансовый директор ASUS, описал Neo как «шок для всего рынка», добавив, что «все поставщики ПК, включая поставщиков из предыдущих звеньев, таких как Microsoft, Intel и AMD», очень серьезно относятся к этому милому устройству. Ву предупредил, что ASUS «потребуется больше времени», прежде чем она сможет подготовить ответ.
Для ASUS и других производителей Windows любой ответ реально может занять год или больше. Это потому, что Neo представляет собой как техническое, так и логистическое препятствие.
Для начала, это принципиально другая машина, чем та, которую сейчас производят большинство OEM-производителей Windows. Он имеет преимущество использования «унифицированной памяти» вместо набора традиционных модулей ОЗУ. 8 ГБ ОЗУ, которыми оснащен Neo, используются совместно с процессором и графическим процессором A18 Pro, что означает, что он может более эффективно использовать имеющуюся у него ОЗУ. Это одна из причин, почему Neo не ощущается как ПК с Windows с 8 ГБ ОЗУ. Apple не получила A18 Pro и MacBook Neo случайно. Она потратила более десяти лет на разработку собственных чипов.
С 2024 года Microsoft обязала использовать 16 ГБ ОЗУ — и 256 ГБ твердотельного накопителя — для ПК, входящих в ее программу Copilot+ AI. Эта маркетинговая кампания, возможно, и не принесла больших результатов, поскольку на долю ПК с Copilot+ AI приходилось всего 1,9 процента всех проданных компьютеров в первом квартале 2025 года, но она подтолкнула OEM-производителей, включая ASUS, Dell и других, к созданию более мощных машин. Также Microsoft переработала Windows для лучшей поддержки процессоров на базе ARM от Qualcomm. Тем не менее, трудно представить, как производители Windows могут конкурировать с Apple, вернувшись к существующим или старым x86-процессорам с меньшим объемом ОЗУ.
Процессоры Snapdragon X2 от Qualcomm могли бы предложить потенциальный ответ, но и здесь есть вопросы. На выставке CES 2026 компания анонсировала Snapdragon X2 Plus, урезанную версию своего чипсета X2 Elite с шестиядерным процессором. Теоретически, он должен предлагать производительность, аналогичную A18 Pro, но кажется, что Qualcomm не производит этот чип в больших объемах, или OEM-производители Windows не проявляют к нему особого интереса. На момент написания этой статьи на веб-сайте компании указано всего четыре модели с X2 Plus. Мне удалось найти только одну из них в наличии — HP Omnibook 5 стоимостью 1050 долларов. У него OLED-экран и больше ОЗУ, чем у Neo. Может ли HP перепрофилировать что-то вроде Omnibook 5, чтобы противостоять Neo? Возможно, но я не уверен, что это позволит обойти необходимость в 16 ГБ для нормальной работы Windows 11.
Даже если Snapdragon X2 Plus станет временным решением, ни одна компания не управляет цепочкой поставок так, как Apple. Она потратила миллиарды долларов, чтобы стать независимой от таких компаний, как Qualcomm, например, разрабатывая собственные чипы Wi-Fi и Bluetooth. Ей также не нужно платить Microsoft лицензионные сборы за использование раздутой Windows 11. Все это факторы, которые приводят к тому, что OEM-производители, такие как ASUS и Lenovo, работают с минимальной прибылью.
По данным Statista, в 2025 году Apple получила валовую прибыль от своих продуктов почти в 36,8 процента. Это почти в два раза меньше, чем валовая прибыль от услуг, которая в прошлом году достигла рекордных 75,4 процента. Для сравнения, ASUS видела, как ее нормы прибыли снизились примерно до 15,3 процента в последние кварталы, или менее чем до трети среднего показателя Apple за 2025 год в 46,9 процента. Для ASUS и других OEM-производителей Windows краткосрочные перспективы неблагоприятны. HP недавно сообщила инвесторам, что ОЗУ теперь составляет более трети стоимости ее ПК. И если дефицит памяти продолжится, многим из них придется повысить цены, чтобы защитить свою прибыль.
Apple находится в совершенно другом положении. iPhone недавно показал свой лучший квартал за всю историю, принеся 85,27 миллиарда долларов выручки компании за первый квартал. Тот факт, что выручка от Mac снизилась с 8,9 миллиарда до 8,3 миллиарда долларов год к году, не повлиял на прибыль Apple. Для компаний, которые теперь должны конкурировать с Neo, это не равное поле. Для Lenovo, Dell, HP и ASUS продажи ПК — это почти все, что составляет их бизнес. Для Apple — это побочный заработок.
Поскольку компания готовится отметить свой 51-й год, она должна понимать, что, возможно, никогда не будет в лучшем положении, чтобы продвинуться вперед на рынке, где все началось для компании. Как на рынке ПК, так и на рынке смартфонов, доля Apple всегда была далекой второй (а иногда и третьей, четвертой) после Windows и Android, отчасти потому, что коммодитизация постоянно работала против компании. Но когда одна часть теперь составляет треть стоимости нового ПК, обычные правила не действуют.
Дело не только в том, что компания лучше защищена от стремительного роста цен на ОЗУ, чем почти все остальные игроки, но и в том, что она также имеет технологическое преимущество и достаточную прибыль, чтобы одновременно конкурировать по цене. В последние кварталы доля компании на рынке ПК колебалась в районе 9-10 процентов, что означает, что она стабильно занимает четвертое место среди производителей.
Пока сохраняется дефицит ОЗУ, Apple должна серьезно рассмотреть возможность пожертвовать частью своей прибыли от ПК, чтобы стать более крупным игроком. До сих пор компания действовала так, чтобы защитить маржу на своих более дорогих устройствах. Например, она увеличила цену последнего MacBook Air и MacBook Pro на 100 долларов. Компания удвоила объем базового хранилища, чтобы компенсировать повышение.
В будущем ей следует делать все возможное, чтобы поддерживать, а возможно, и снижать цену своих компьютеров до уровня, который ее конкуренты не смогут достичь. Если Lenovo и HP не смогут конкурировать ни по цене, ни по производительности, потребители перейдут на компьютеры Mac. Поскольку Apple смотрит в будущее на следующие 50 лет, она, возможно, не получит другой такой возможности, как сейчас.
